Abordagem

Relações

  • Qual e a essência do banco privado?

    Relações interpessoais e as condições ideais para que prosperem. Um ambiente estimulante que permita aos nossos colaboradores destacarem-se no desenvolvimento de soluções à sua medida.

    Para nós, as pessoas são os pilares fundamentais.

    Profissionais do mais alto nível, com inteira liberdade para agir no melhor interesse dos seus clientes. Profissionais totalmente empenhados em eliminar os contratempos quotidianos, simplificando a complexidade.

    Seja bem-vindo ao EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd, um banco privado verdadeiramente incomparável.

Apoiando a você e aos seus

  • O banco privado está inteiramente focado em você e nos seus.

    Em você como pessoa; nos seus objetivos e nas paixões que o movem. Na sua vida, na sua família e nos seus interesses empresariais - tudo interligado. São estes os aspetos que guiam o nosso raciocínio e influenciam o nosso aconselhamento.

    Garantimos uma relação com um profissional empenhado em desenvolver soluções, não em vender produtos. Alguém que o ajude a transformar aspirações em realidade.

    Parece uma fórmula simples, contudo, a complexidade reside no multiplicador: garantir que as relações fortes e duradouras sejam um fenômeno a nível empresarial e não apenas meros focos isolados de exceção. A competência técnica, artesanalmente convertida em recomendacoes personalizadas, entregues caso a caso.

Pessoa Física

A partir de uma conversa desenvolvemos as nossas recomendações, que se traduzirão nos melhores produtos e serviços do mercado, complementados pela competência e soluções da nossa própria empresa de gestão de ativos.

Entretanto, aprofundamos a pesquisa, recolhendo novas informações ou recentes perspectivas técnicas.

Entretanto, aprofundamos a pesquisa, recolhendo novas informações ou recentes perspectivas técnicas.

O que você espera de um banco privado?

  • Seu relacionamento com o seu gerente

    Expertise técnica, baseada em direcionamento, gera um relacionamento cada vez mais sólido e produtivo.

    Para nós, isso é uma questão de "química" entre as pessoas. Os clientes do EFG constroem um relacionamento com um profissional altamente capacitado.

    Your Seu Client Relationship Officer (CRO) terá:

    • Uma longa e bem-sucedida experiência em private banking.
    • Conhecimento profundo de seus interesses, sem nenhuma obrigação de vender certos produtos.
    • Contato com especialistas técnicos, e/ou seus outros conselheiros.
    • Participação. Estará ao seu lado, durante muito tempo. Permitindo que o grau de confiança cresça constantemente.
  • Estruturando seu patrimônio

    É sobre você e os seus:

    Você - Nós todos temos metas, interesses e paixões. Nós o ajudamos a traçar seu curso, para tornar suas aspirações em realidades.

    Sua Vida - Nenhum de nós está imune aos eventos que rodeiam nossas vidas. Nós estamos prontos para ajudá-lo quando estes eventos surgirem, fazendo alterações caso as circunstâncias exijam.

    Sua Familia - Não é apenas para você, mas também para seus amigos e família. Nós podemos ajudá-lo a clarear seus pensamentos, criando soluções que reflitam seus desejos.

    Seu Trabalho - Patrimônio e trabalho estão sempre caminhando juntos. Nós podemos ajudá-los com suas necessidades financeiras oriundas do trabalho, seu negócio ou planejando sua aposentadoria.

  • Desenhando sua solução

    O que você estão procurando atingir ?

    Metas tendem a ser multi-facetadas e elas se alteram na linha do tempo. Para cada um de nossos clientes, nós traçamos soluções que atendam suas necessidades em todos os aspectos.

    Isto significa:

    • Adotando uma abordagem estruturada - definindo nossa estratégia, escolhendo a correta alocação de ativos e sempre sobre vigilância ativa.
    • Sendo guiado por uma estratégia de investimento - Nós combinamos nossa experiência com seu ponto de vista e preferências.
    • Encontrar o correto mix de investimento para você - Atingindo o correto balanço entre risco e retorno de investimentos. Determinando o melhor do Mercado, complementados pela experiência e soluções do nosso segmento de gestão ativos.
  • Escolha de produtos e serviços

    Nós simplificamos o que é complexo. Isto é especialmente importante quando precisamos definir que tipo de produto e serviço será bom para você.

    O mundo de investimentos é cheio de armadilhas e barulhos, com uma gama enorme de produtos e serviços financeiros.

    Seu gerente de Private Bank, com o suporte do time do EFG, atua como um filtro inteligente procurando a máxima qualidade em tudo que lhe é oferecido. Tendo a certeza de que tudo que você tem està perfeitamente adequado as suas necessidades.

    Mas nós nuca perdemos o foco: produtos e serviços são os meios para apenas um fim: o futuro para você e os seus.

Ajudando você a traçar o caminho certo para seus clientes.

Nós entendemos o grau de importância de estar conectado aos clientes. Os serviços que oferecemos às instituições ajudarão a fazer isso.

Você pode ter clientes que desejam um serviço completo de gerenciamento de fortuna/patrimônio, ou talvez, precisem de um parceiro de confiança para administrar elementos particulares. De qualquer forma, nós podemos ajudar.

Tudo começa através de uma conversa com você, com o objetivo de detectar o que você está procurando. Nossa intenção é:

  • Acordar parâmetros claros na administração do nosso relacionamento de negócios. Isso significa entender suas preocupações e demandas, assim como as de seus clientes
  • Oferecer um contato sólido. Um profissional altamente qualificado, que serve de ponte entre você e os vários serviços e produtos do EFG International.
  • Oferecer uma gama de serviços que melhor se adaptem a você e aos seus clientes - desde uma grande variedade de soluções em relação ao gerenciamento de fortuna/patrimônio até algo definido que seja mais restrito
  • Determinar objetivamente os mais adequados produtos e serviços no Mercado, complementado pela experiência e capacidade de soluções do nosso segmento de gestão de ativos
  • Prover continuidade - de acordo com nossa experiência, um pré-requisito para qualquer cliente institucional procurando oferecer confiança aos seus clientes

Nós trabalhamos para várias instituições, sempre ajudando a oferecer o melhor para seus clientes.

Incluindo em nossos serviços:

  • Bancos
  • Conselheiros Financeiros
  • Family offices
  • Companhias de trust
  • Gerentes de patrimônio autônomo
  • Apoio legal / serviços de contabilidade
  • Filantropia
  • Companhias de seguro
  • Fundos de pensão

Nó oferecemos um vasto número de soluções, mas com um denominador comum: um profissional que trabalha muito para defender os interesses dos clientes, em um banco privado comprometido a oferecer excelência em seus serviços.

Famílias

Ajudando famílias a proteger, usufruir e aumentar seus bens.

Nós entendemos que as famílias querem proteger e aumentar seus bens, passando-os para gerações futuras. Os serviços de gerenciamento de fortuna/patrimônio que nós oferecemos podem ajudá-lo a fazer exatamente isso. O mais importante é que oferecemos esse serviço através de um relacionamento sólido com um private banker, que trabalha para beneficiar diretamente seus poucos clientes.

Nós oferecemos uma grande variedade de serviços de gerenciamento de fortuna/patrimônio (veja quadro à esquerda). Em particular, nós oferecemos serviços fiduciários que beneficiam famílias com um patrimônio significativo (normalmente com mais de um milhão de dólares para investir) que queiram:

  • Garantir continuidade e privacidade
  • Proteger seus bens contra ações legais e familiares
  • Maximizar os benefícios de impostos
  • Garantir que os bens estejam profissionalmente e imparcialmente administrados, e não dilapidados
  • Receber relatórios regulares e precisos de contas, que estão de acordo com as normas internacionais

Há também benefícios para famílias envolvendo:

  • Questões familiares (divórcio, novo casamento, etc.) ou propriedade de empresas
  • Riscos políticos ou risco de institucional

Nós ajudamos famílias a proteger seus bens pessoais e garantimos continuidade e privacidade.

Nossos serviços de gerenciamento de fortuna/patrimônio incluem:

  • Private banking
  • Gerenciamento de discretionary investment
  • Consultoria de investimento
  • Fundos mútuos
  • Criação e administração de:
    • Trusts
    • Off-shore
    • Fundações